当客户与您发送的电子邮件或文档

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Habib01
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Joined: Thu May 22, 2025 11:12 am

当客户与您发送的电子邮件或文档

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例如,交易已完成、团队成员与您共享了文档,或者您的审批正在等待中。

犯罪
员工健康

互动时,它会通知您。当联系人再次打开、回复、下载或分享您的电子邮件或文档时,系统会弹出提醒。

警告
员工健康

Vtiger 警报分为四类:活动警报、参与警报、提及警报和智能警报。它们均可自定义,您可以添加自己喜欢的警报。添加警报后,它会显示警报状态、触发对象等信息。

活动提醒会提醒您即将完成或逾期的任务。您可以添加不同的提醒,例如事件提醒、任务提醒、线索提醒等。
当您的客户与您的电子邮件或文档互动时,互动提醒会通知您。它会显示已打开电子邮件的联系人、点击邮件的联系人、查看文档的联系人等的提醒。
当有人在任务中提及您的名字时,提及警报会触发通知。
智能提醒会在交易长时间处于非活跃状态时发出提醒。它还会在交易处于营销合格阶段、销售合格 匈牙利电报列表 阶段等时发出生命周期提醒。如上所述,您可以添加各种提醒,例如审批提醒、服务合同提醒等,以便及时收到通知。智能提醒会显示交易状态,例如记录等待审批、服务合同将于 10 天内续订等。
搜索


由于各种通知层层叠叠,追踪重要的提醒变得困难。使用 Vtiger 搜索选项,您可以在下拉菜单中输入联系人姓名、日期等信息来搜索通知。

我的行动
员工健康

它在“我的操作”选项卡中提供即将发生和已逾期事件以及您的任务的详细信息。“今日操作”中的“提醒”功能显示不同的提醒,例如智能提醒、参与提醒等。使用新的操作,您可以发送电子邮件、拨打电话、创建会议等。
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