Exchange Data

列表：列表是模块内预定义的记录集，例如分配给特定用户的联系人。

有关标准 CRM 术语的更多定义，请参阅词汇表。


列是选择显示在模块列表视图中的字段。添加列后，页面上显示的每条记录都会显示该字段 莫桑比克电报列表 的信息。您还可以为模块中的每个列表选择列。

模块中的列位置

在我之前的博客《小事一桩：创建自定义列表》中，我讨论了如何为正在创建的新列表选择列。通过管理列，您可以修改列表中已选择的列。

为什么要修改列？

需要修改模块中列表的列有两个主要原因。

首先是简化数据管理。通过选择显示哪些列以及显示顺序，您可以确保每条记录都显示您需要首先查看的数据。此外，您还可以显示重要信息，例如生命周期阶段、主要电子邮件，甚至自定义字段。

第二个原因是允许根据每列的字段信息进行快速搜索。

例如，假设您想搜索“生命周期阶段”字段中列为“潜在客户”的所有联系人。如果该字段已添加为列，您可以在模块的列表视图中搜索该信息。

按列搜索

如何管理你的专栏

列管理功能是每个模块中每个列表独有的。以下示例将焦点放在“联系人”模块中的“所有联系人”列表上。

当您第一次拉出模块中的列表时，您将看到记录列表左侧的一个图标。

管理列特征位置

这是列管理器功能。点击此图标将会弹出一个屏幕，其中显示列表中所有当前列。

列管理功能

通过单击并按住每个列出字段的左侧，您可以将每个字段拖放到您希望它们在列表视图中出现的顺序。

您可以通过单击每个添加的列右侧的“x”来删除已添加的列。

最后，您可以通过在搜索栏中搜索字段名称并选择该字段，将任何字段添加为列。这会将该字段添加为列，位于已添加列的末尾。

根据需要修改列后，单击“更新列表”按钮将保存您的更改。

将最重要的信息放在易于查看和导航的位置是 CRM 数据管理的重要一步。管理列可以为所有 CRM 用户节省时间，因为您可以对 CRM 中的所有模块进行此操作。