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对于有信心使用营销自动化工具但不熟悉 Salesforce 的营销人员来说，开始使用庞大的 CRM 平台可能会令人望而生畏。好消息是，您不需要挑战世界。您只需要学习 Salesforce 基础知识，例如 Salesforce 的哪些元素与您作为营销人员相关，并允许您获得您想要的结果。

在这篇博文中，我将介绍营销人员需要了解的有关 Salesforce 的五个基本事项，提供有价值的见解和技巧，帮助您利用这些 Salesforce 功能和工具来获得营销成功。

如果你更喜欢通过聆听来学习，我们 巴林电报手机号码列表 实际上有一个关于这个主题的播客节目：



否则，请继续阅读！

1. 潜在客户 – 线索 – 联系人之间的关系
可能值得花几个小时研究 Trailhead 以熟悉 Salesforce 中的记录和对象，但这里有一个非常基本的概述：



潜在客户——Pardot（现称为“帐户参与”）中已识别访客的记录。
潜在客户——Salesforce 中指定潜在客户的记录。
联系人——Salesforce 中转换潜在客户的记录。
然后更进一步……

机会——通过合格的潜在客户而产生的特定商业机会。
了解潜在客户、销售线索和联系人记录之间的数据流对于结合使用 Salesforce 和 Pardot 进行有效营销至关重要。

Pardot 中潜在客户记录的字段将同步到 Salesforce 中的潜在客户或联系人记录。选择哪些字段应在系统之间同步并考虑创建自定义字段以跟踪标准字段中不可用的数据非常重要。

通过确保这些记录中的数据一致性，营销人员可以统一了解其潜在客户，并据此制定营销策略。数据将在对象之间无缝流动，从第一次转换到“机会已结束”的所有必要信息均清晰可见。

2. 活动对象及会员等级
Salesforce 中的“Campaign”对象在营销活动中起着关键作用。我们可以将活动成员添加到活动中，这表明他们在某个时候接触过活动，无论是通过发送电子邮件、展示广告等。

然而，我们需要知道联系人对活动的参与程度，例如，他们收到了电子邮件，但他们打开了吗？他们是否点击了电子邮件中的链接？

自定义“活动成员状态”对于反映活动内参与的不同阶段至关重要。可以根据组织的特定需求自定义默认状态。

例如，活动可能需要不同的成员状态，因为仅仅了解潜在客户或潜在客户注册了活动是不够的，您还想报告他们是否也参加了活动，因此自然需要更多的成员状态。

简而言之，定制会员状态使营销人员能够准确地跟踪和报告活动参与情况。