难以开始使用 Pardot？这可能是原因
Posted: Sat Dec 21, 2024 10:50 am
任何 Pardot（现称为“帐户参与”）实施都是一项具有挑战性的项目，但让您的营销和销售团队舒适地使用新平台又是另一回事。在本博客中，我们探讨了开始使用 Pardot 时可能成为障碍的所有因素。
注意：在本博客中，我们使用原始平台名称“Pardot”，但在某些组织中，您可能会看到新名称“Account Engagement”。有关名称更改的更多信息，请阅读此博客。
首先，Pardot 允许您自定义营销工作以满足您 阿尔巴尼亚 Telegram 购物数据 的公司和客户需求，但前提是您从一开始就解锁了这些功能。这就是为什么在使用系统之前确保一切设置正确很重要。
我们在客户端上遇到的阻碍用户开始使用的主要问题是：
错误地设置和同步用户
应用程序可见性和权限问题
用户设置
在 Salesforce 中创建用户
Salesforce 中的用户具有特定的识别详细信息。您可以通过前往“设置”>“用户”>“用户”在 Salesforce 中设置新用户。
根据您要添加的用户数量，选择新用户（单个）或添加多个用户（最多 10 个）。
选择用户许可证 - 这将决定每个用户的 Salesforce 可访问性。
为用户选择一个配置文件，然后保存。
接下来，在 Salesforce 设置中，转到帐户参与>业务部门设置，然后选择管理用户。
这将打开用户分配窗口，您可以在其中将用户添加到“营销”用户组或“销售”用户下。在“营销”下的用户将继承在用户同步设置中映射到其个人资料的 Pardot 角色。营销用户可以控制潜在客户数据和营销模块，包括创建列表、表单、登录页面和发送列表电子邮件。
“销售”下的用户将继承销售角色。销售用户角色对 Pardot 功能和数据的访问权限有限。例如，销售用户只能访问潜在客户管理功能。销售用户可以向潜在客户发送一对一电子邮件，但不能发送列表电子邮件。他们只能查看、编辑和导出分配给他们的潜在客户。
运行用户同步
要连接 Salesforce 和 Pardot 用户，请启用Salesforce 用户同步。这意味着所有用户都将在 Salesforce 中进行管理，并且 Salesforce 和 Pardot 中的所有记录将同时更新为“同步”用户。用户将在 Pardot 或 Salesforce 中创建，因此您不必在两者中都创建记录并连接两者。
访问和可见性问题
在 Lightning 应用程序中看不到 Pardot
帐户经常会遇到这样的问题：部分用户无法在 CRM 中按预期看到 Pardot Lightning 应用程序。
如果您遇到此问题，可以采取以下步骤：
首先，检查所需用户是否应用了正确的权限集。为了检查并应用权限，请执行以下操作：
从“设置”的“快速查找”框中输入“权限集”，然后从列表中选择“客户参与用户”、“销售云用户”、“服务云用户”或“CRM 用户”。或者，直接访问没有访问权限的用户并修改其权限集。
单击“管理任务”。
单击“添加分配”并选择所有需要访问权限的用户。
通常，此步骤将为该用户提供必要的访问权限。但是，如果他们仍然无法看到 Pardot 应用程序，则可能是用户的个人资料尚未添加到应用程序本身。要使 Lightning 应用程序可供个人资料使用：
2. 在 Salesforce 设置窗口中，在快速查找框中输入“应用程序管理器”。这将显示链接到该帐户的应用程序列表。查找“Pardot Lightning 应用程序”（或“Account Engagement Lightning 应用程序”，适用于已更新帐户的用户）。从下拉箭头中选择“编辑”。
3. 单击“用户配置文件”，然后选择所有需要访问该应用程序的配置文件。
注意：在本博客中，我们使用原始平台名称“Pardot”，但在某些组织中，您可能会看到新名称“Account Engagement”。有关名称更改的更多信息，请阅读此博客。
首先，Pardot 允许您自定义营销工作以满足您 阿尔巴尼亚 Telegram 购物数据 的公司和客户需求，但前提是您从一开始就解锁了这些功能。这就是为什么在使用系统之前确保一切设置正确很重要。
我们在客户端上遇到的阻碍用户开始使用的主要问题是：
错误地设置和同步用户
应用程序可见性和权限问题
用户设置
在 Salesforce 中创建用户
Salesforce 中的用户具有特定的识别详细信息。您可以通过前往“设置”>“用户”>“用户”在 Salesforce 中设置新用户。
根据您要添加的用户数量，选择新用户（单个）或添加多个用户（最多 10 个）。
选择用户许可证 - 这将决定每个用户的 Salesforce 可访问性。
为用户选择一个配置文件，然后保存。
接下来，在 Salesforce 设置中，转到帐户参与>业务部门设置，然后选择管理用户。
这将打开用户分配窗口，您可以在其中将用户添加到“营销”用户组或“销售”用户下。在“营销”下的用户将继承在用户同步设置中映射到其个人资料的 Pardot 角色。营销用户可以控制潜在客户数据和营销模块，包括创建列表、表单、登录页面和发送列表电子邮件。
“销售”下的用户将继承销售角色。销售用户角色对 Pardot 功能和数据的访问权限有限。例如，销售用户只能访问潜在客户管理功能。销售用户可以向潜在客户发送一对一电子邮件，但不能发送列表电子邮件。他们只能查看、编辑和导出分配给他们的潜在客户。
运行用户同步
要连接 Salesforce 和 Pardot 用户，请启用Salesforce 用户同步。这意味着所有用户都将在 Salesforce 中进行管理，并且 Salesforce 和 Pardot 中的所有记录将同时更新为“同步”用户。用户将在 Pardot 或 Salesforce 中创建，因此您不必在两者中都创建记录并连接两者。
访问和可见性问题
在 Lightning 应用程序中看不到 Pardot
帐户经常会遇到这样的问题：部分用户无法在 CRM 中按预期看到 Pardot Lightning 应用程序。
如果您遇到此问题，可以采取以下步骤：
首先，检查所需用户是否应用了正确的权限集。为了检查并应用权限，请执行以下操作：
从“设置”的“快速查找”框中输入“权限集”，然后从列表中选择“客户参与用户”、“销售云用户”、“服务云用户”或“CRM 用户”。或者，直接访问没有访问权限的用户并修改其权限集。
单击“管理任务”。
单击“添加分配”并选择所有需要访问权限的用户。
通常，此步骤将为该用户提供必要的访问权限。但是，如果他们仍然无法看到 Pardot 应用程序，则可能是用户的个人资料尚未添加到应用程序本身。要使 Lightning 应用程序可供个人资料使用：
2. 在 Salesforce 设置窗口中，在快速查找框中输入“应用程序管理器”。这将显示链接到该帐户的应用程序列表。查找“Pardot Lightning 应用程序”（或“Account Engagement Lightning 应用程序”，适用于已更新帐户的用户）。从下拉箭头中选择“编辑”。
3. 单击“用户配置文件”，然后选择所有需要访问该应用程序的配置文件。