默认角色还是您创建的

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ritu801
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Joined: Sat Dec 21, 2024 2:11 pm

默认角色还是您创建的

Post by ritu801 »

如何在 Pardot 中创建自定义用户角色
自定义用户角色仅在高级版或 Plus 版中可用,需额外付费。

有两个选项:从头开始,或者简单地克隆默认用户角色并根据需要进行修改。

如果您只需要编辑几个权限,并且用户角色将基本保持不变,那么后者可能是最快捷、最简单的方法。

但是,如果您想为团队成员完全自定义新用户角色,则可以从 瑞士电报购物数据 头开始创建。当然,只有管理员可以创建自定义角色。

要创建一个,请按照下列步骤操作:

转到管理 > 用户管理 > 角色(在 Lightning 应用程序中,位于设置下)。

选择“添加自定义角色”。

命名您的新角色 - 保持简单和直观。

选择您想要授予的权限。

点击“保存”。

要复制用户角色(无论是自定义角色),请导航至“用户角色”,然后选择要复制的角色旁边的“复制”。按照相同的流程命名、编辑权限并保存更改。


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创建角色后,您可以开始创建或分配角色给用户。您可以单独执行此操作,也可以批量导入用户。

您可能会在管理 Pardot 和 Salesforce 或多个业务部门内的用户时遇到挑战。以下是我们已经撰写的一些有关这些挑战的博客:

如何设置 Pardot 用户:身份许可证、Pardot SSO、用户同步和业务部门
Salesforce 用户同步和身份许可证映射:预期结果
如何设置仅使用 Pardot 的用户
觉得用户管理很困难?我们的认证专家团队经常实施 Salesforce 软件并管理 Pardot(帐户参与)中的用户角色,因此我们确切地知道需要做什么以及按什么顺序进行。请联系我们进行友好交谈。
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